Studio Fortuna


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Soluzioni per Privati

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Assistiamo privati e professionisti su qualunque tematica di carattere finanziario, assicurativo e previdenziale:

  • Analisi dell'efficienza delle banche fisiche e/o on-line ed altri intermediari


  • Analisi qualitativa del portafoglio del cliente (privato, azienda, istituzionale), incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si affidato il patrimonio)


  • Analisi completa dei singoli prodotti che compongono il portafoglio con quantificazione dei costi trattenuti dalle banche con sportello e/o on-line, SGR, Compagnie di assicurazione, ecc. in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi, banca depositaria ed altro.


  • Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate al cliente dalla propria banca (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissione di massimo scoperto, valute, ecc.)


  • Creazione dell'asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti sulla base dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale


  • Monitoraggio nel tempo dell'asset allocation e produzione di reportistica periodica e personalizzata


  • Mutui e finanziamenti: valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile)


  • Pianificazione previdenziale, assicurativa ed ottimizzazione fiscale


  • Pianificazione finanziaria e patrimoniale



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